證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2016-003

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集

資金項目的自籌資金的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金投入和置換情況概述

2015年10月14日，公司收到中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2015]2262號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》，獲準非公開(kāi)發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金88,324.84萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為85,675.08萬(wàn)元，資金到賬時(shí)間為2015年10月28日，已使用金額5,618.06萬(wàn)元，當前余額80,057.02萬(wàn)元。上述資金已存放在公司募集資金專(zhuān)戶(hù)，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會(huì )驗字[2015]G14041290253號驗資報告。

廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況作了專(zhuān)項審核，并于2015年12月3日出具了《中山公用事業(yè)集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（廣會(huì )專(zhuān)字[2015]G14041290265號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《鑒證報告》”，具體內容請詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn），對募集資金投資項目預先投入的自籌資金的情況進(jìn)行了核驗和確認。根據《鑒證報告》，截至2015年11月30日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際投資額為人民幣10,721.73萬(wàn)元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據公司2015 年第2次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案——募集資金數量及用途》，為了保證募集資金投資項目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，如募集資金到位時(shí)間與項目審批、核準、備案或實(shí)施進(jìn)度不一致，公司將根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，公司將對前期投入的資金進(jìn)行置換。為確保本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金擬投資項目的按時(shí)啟動(dòng)及順利運行，公司在募集資金到位前，以自籌資金投入了部分項目。本次擬置換金額與發(fā)行文件中的相關(guān)內容描述一致。根據《鑒證報告》，截至2015年11月30日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際投資額為人民幣10,721.73萬(wàn)元。

三、關(guān)于本次募集資金置換的相關(guān)核查意見(jiàn)  

（一）董事會(huì )審議情況

2016年1月5日公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,721.73萬(wàn)元置換已預先投入募投項目的自籌資金。

本次募集資金置換，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。

（二）監事會(huì )審議情況

2016年1月5日，公司2016年第1次臨時(shí)監事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，監事會(huì )認為：使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關(guān)規定，與公司募集資金投資項目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，同意以本次募集資金10,721.73萬(wàn)元置換已預先投入募投項目的自籌資金。

（三）獨立董事意見(jiàn)

公司全體獨立董事對公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司募集資金管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，與公司募集資金投資項目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合公司戰略發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，是合理的。同意公司使用募集資金10,721.73萬(wàn)元置換預先投入募投項目自籌資金。

（四）注冊會(huì )計師出具鑒證結論

廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金金額進(jìn)行了鑒證，并出具了《關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（廣會(huì )專(zhuān)字[2015]G14041290265號），認為：“中山公用事業(yè)集團股份有限公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專(zhuān)項說(shuō)明》符合深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的規定，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司截至2015年11月30日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際情況?！?/span>

（五）保薦機構意見(jiàn)

保薦機構華融證券股份有限公司和廣發(fā)證券股份有限公司認為：中山公用事業(yè)集團股份有限公司本次以募集資金人民幣10,721.73萬(wàn)元置換公司先期投入募投項目的自籌資金事項不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì )影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月。該事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會(huì )和深圳證券交易所的有關(guān)規定。保薦機構同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金。

四、備查文件

（一）公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì )決議；

（二）公司2016年第1次臨時(shí)監事會(huì )決議；

（三）公司獨立董事關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的獨立意見(jiàn)；

（四）廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《中山公用事業(yè)集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（廣會(huì )專(zhuān)字[2015]G14041290265號）；

（五）華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司使用募集資金置換先期投入的核查意見(jiàn)》。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                    董事會(huì )

                                    二〇一六年一月五日