證券代碼：000685                           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                             公告編號：2016-020

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

非標準審計意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以1,475,111,351為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

公司簡(jiǎn)介

二、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）環(huán)保水務(wù)

公司旗下?lián)碛兄猩绞泄┧邢薰?、中山市污水處理有限公司?1家全資公司、濟寧中山公用等8家參控股公司和2家中外合作公司，托管運營(yíng)1家污水處理廠(chǎng)。設計日供水能力達235萬(wàn)m3，設計日污水處理能力達51萬(wàn)m3；供水管道長(cháng)度達5100公里，覆蓋面積超2000平方公里。公司供水總量約占中山市的80%，濟寧市城區的50%；污水處理總量約占中山市的35%，濟寧市的60%。已經(jīng)形成了以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監測、工程設計、施工安裝、信息技術(shù)、水處理技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的水務(wù)運營(yíng)管理模式。

2015年7月，成功收購北部組團垃圾綜合處理項目——中山市天乙能源有限公司100%股權，進(jìn)軍固廢處理領(lǐng)域。該公司擁有特許經(jīng)營(yíng)垃圾焚燒處理發(fā)電和垃圾滲濾液處理資質(zhì)，為中山市三大垃圾綜合處理組團基地之一，屬廣東省重點(diǎn)工程項目、中山市重點(diǎn)民生工程項目。

（二）市場(chǎng)運營(yíng)

公司擁有綜合性農貿市場(chǎng)31家，果菜、水產(chǎn)專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)2家，近9000家商戶(hù)?？偨?jīng)營(yíng)面積超過(guò)20萬(wàn)平方米，遍布中山市18個(gè)鎮區。批發(fā)業(yè)務(wù)約占全市總量的70%，零售交易約占全市總量30%，年交易額30億元以上。

旗下農貿市場(chǎng)推行ISO9000和ISO14000管理體系，實(shí)施全過(guò)程、精細化管理；建立了農貿市場(chǎng)信息化管理網(wǎng)絡(luò )、符合國家標準的食品安全監管體系。在業(yè)態(tài)升級方面，已經(jīng)構建出以農貿市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)為基礎、以市場(chǎng)升級改造手段、以大型專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)為方向、以物業(yè)開(kāi)發(fā)為補充的經(jīng)營(yíng)模式。

（三）股權投資與金融服務(wù)

公司是廣發(fā)證券股份有限公司第三大股東，占其總股本的9.39％（截至2015年12月31日）。2011年4月29日，中山公用與廣發(fā)證券股份有限公司簽署戰略合作協(xié)議，開(kāi)啟優(yōu)勢互補、合作雙贏(yíng)的新局面。2015年5月18日，中山公用與廣發(fā)證券合作設立并購基金，總規模預計20億元，投資主線(xiàn)為節能環(huán)保、新能源等行業(yè)。擁有廣發(fā)證券持續、強勁的盈利支撐是中山公用的特色、優(yōu)勢，也是投資發(fā)展環(huán)保水務(wù)等主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要保障。

此外，2013年，公司與中港客運、吉林敖東等4家知名企業(yè)聯(lián)手組建中山市公用小額貸款有限責任公司，注冊資本2億元，由中山公用主導經(jīng)營(yíng)。

2015年，公司在香港投資設立公用國際（香港）投資有限公司，計劃投資總額22億港幣，經(jīng)營(yíng)范圍包括國際貿易、技術(shù)合作、證券投資及其它項目投資。

公司與廣東銀達擔保、中海石油氣電集團等實(shí)力企業(yè)亦保持著(zhù)良好的合作關(guān)系。

（四）港口客運

公司持有中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司60%的股權。中港客運擁有5艘具現代化設備的豪華高速雙體客輪，年客運量超過(guò)120萬(wàn)人次。公司通過(guò)優(yōu)化銷(xiāo)售策略、提升內部管理，在為旅客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，有效提高盈利能力。

三、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

1、近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否因會(huì )計政策變更及會(huì )計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

說(shuō)明：2015年10月公司非公開(kāi)發(fā)行股票73,481,564股，發(fā)行后公司總股本為1,475,111,351股,上表2015年計算的每股收益時(shí)采用的普通股加權平均股數為1,413,876,714股。

按照公司2014年度利潤分配方案，以公司總股本778,683,215股為基數，向全體股東每10股轉增8股，于2015年7月7日除權后，最新股數變更為1,401,629,787股。根據中國證監會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》，應當按調整后的股數重新計算各比較期間的每股收益。上表計算2014年及2013年計算的每股收益時(shí)采用的普通股加權平均股數為1,401,629,787股。

2、分季度主要會(huì )計數據

單位：人民幣元

上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

1、普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

2、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系

五、管理層討論與分析

2015年，在國家宏觀(guān)經(jīng)濟步入以產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型升級為主旋律的“新常態(tài)”下，傳統產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩壓力。隨著(zhù)“大氣十條”、“水十條”等法律法規的頒布，中央和地方環(huán)保產(chǎn)業(yè)PPP鼓勵政策的出臺，以及 “供給側改革”的迅速升溫，尚處于成長(cháng)期的環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在成為新一輪的投資風(fēng)口，成為諸多實(shí)力企業(yè)的爭奪焦點(diǎn)，掀起了新一輪跨界并購、“跑馬圈地”的高峰，行業(yè)競爭在資本的推波助瀾下日趨白熱化。

2015年，公司繼續按照“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)+資本運營(yíng)”的戰略思路，圍繞“成為全國領(lǐng)先的綜合環(huán)境服務(wù)提供商”的戰略目標，聚焦“環(huán)保+水務(wù)”的核心主業(yè)，加大資本運營(yíng)力度，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)并購和擴張。同時(shí)，通過(guò)持續深化運營(yíng)機制創(chuàng )新、優(yōu)化企業(yè)管控體系、提升技術(shù)能力等措施，進(jìn)一步提升運營(yíng)管控能力，確保達成年度經(jīng)營(yíng)目標。

加強資本運作，完成首次定向增發(fā)。公司于2014年啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行股票專(zhuān)項工作。2015年10月，以12.02元/股的價(jià)格成功發(fā)行7,348.16萬(wàn)股，募集資金凈額8.57億元，新增股份已在深交所上市。本次定增是中山公用買(mǎi)殼上市以來(lái)的首次股權融資，對增強企業(yè)可持續發(fā)展能力具有重要意義。

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)拓展，成功進(jìn)軍固廢領(lǐng)域。公司以并購重組為主要手段，放眼全國尋找環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目資源。報告期內公司收購中山市天乙能源有限公司100%股權，該公司擁有中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲漏液處理廠(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)權。本次收購標志著(zhù)公司正式進(jìn)軍固廢處理領(lǐng)域，拓展了公司的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。

搭建資本平臺，形成多層次投融資體系。2015年5月，全資設立中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司，作為公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資拓展的平臺公司。其后，公用環(huán)保與廣發(fā)信德合作設立以節能環(huán)保、新能源等行業(yè)為投資主線(xiàn)，總規模預計20億元的環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金。7月，設立公用國際（香港）投資有限公司，計劃投資總額22億港幣，以此作為境外投資平臺，助力公司戰略發(fā)展。

清晰戰略路徑，積極儲備項目資源。通過(guò)多次論證，公司的戰略實(shí)施路徑已然清晰，區域化發(fā)展及區域化運營(yíng)的模式已著(zhù)手布局，為2016年項目落地及后續發(fā)展奠定良好的基礎。

加大水務(wù)業(yè)務(wù)拓展，本地業(yè)務(wù)穩中求進(jìn)。2015年，公司組建二次供水分公司，搭建二次供水項目管理體系。2015年4月，接收運營(yíng)民眾生活污水二期項目，實(shí)現民眾鎮供排水一體化運營(yíng)。以上措施為完善水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈、培育增長(cháng)點(diǎn)打下基礎。

打造區域農產(chǎn)品流通中心。2015年3月，公司重點(diǎn)投資項目“中山現代農產(chǎn)品交易中心”一期項目建設完成，蔬菜行業(yè)搬遷運營(yíng)；12月，水果行業(yè)搬遷進(jìn)場(chǎng)，標志著(zhù)交易中心一期項目全部投入運營(yíng)，并將成為公司市場(chǎng)運營(yíng)板塊的新增長(cháng)點(diǎn)。

港口客運年度盈利創(chuàng )歷史新高。2015年，控股公司中港客運持續優(yōu)化運營(yíng)管控機制，借助互聯(lián)網(wǎng)手段加大營(yíng)銷(xiāo)力度，企業(yè)效益連年增長(cháng)，成為粵港水路高速客運的龍頭企業(yè)。同時(shí)，為提升該公司的品牌價(jià)值和綜合融資能力，2015年7月啟動(dòng)中港客運掛牌新三板工作。

2015 年度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12.3億元，同比增長(cháng)6.53%；歸屬于母公司股東的凈利潤14.84億元，同比增長(cháng)98.46%；基本每股收益1.05元，同比增長(cháng)98.46%；加權平均凈資產(chǎn)收益率17.35%，同比增長(cháng)6.94個(gè)百分點(diǎn)。

2、報告期內主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額增加73,644.33萬(wàn)元，增長(cháng)98.46%，主要是投資收益增加72,715.74萬(wàn)元所致，其中廣發(fā)證券投資收益增加67,294.22萬(wàn)元。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

1、與上年度財務(wù)報告相比，會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

2、報告期內發(fā)生重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

（1）2015年5月，公司設立全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司，2015年納入合并范圍；

（2）2015年7月，公司收購天乙能源100%股權，2015年納入合并范圍；

（3）2015年8月，公司設立全資子公司公用國際（香港）投資有限公司，2015年納入合并范圍；

（4）中山市青蔥有機復合肥有限公司于2015年1月注銷(xiāo)，2015年不納入合并范圍。

4、董事會(huì )、監事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用