證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                    公告編號：2019-031

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會(huì )會(huì )議

非標準審計意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□是  √否

公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的普通股利潤分配預案為：以1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.39元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司從事的主要業(yè)務(wù)包括環(huán)保水務(wù)、固廢處理、環(huán)衛服務(wù)、工程建設、市場(chǎng)運營(yíng)、港口客運、金融服務(wù)與股權投資等領(lǐng)域，擁有34家分子公司，參股公司包括廣發(fā)證券、中海廣東、中山銀達擔保等13家公司。

（一）環(huán)保水務(wù)

水務(wù)板塊業(yè)務(wù)已形成以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監測、信息技術(shù)、水處理技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的水務(wù)運營(yíng)管理模式，擁有13家全資公司、8家參股公司、2 家中外合作公司，托管運營(yíng)4家污水處理廠(chǎng)。設計日供水能力達238萬(wàn)立方米，設計日污水處理能力達64萬(wàn)立方米；供水管道長(cháng)度達6,500公里，覆蓋面積超2,000平方公里。公司供水總量約占中山市的80%，污水處理總量約占中山市的37%。

（二）固廢處理

公司旗下的天乙能源項目擁有特許經(jīng)營(yíng)垃圾焚燒處理發(fā)電和垃圾滲濾液處理資質(zhì)，為中山市三大垃圾綜合處理組團基地之一，屬廣東省重點(diǎn)工程項目、中山市重點(diǎn)民生工程項目。項目一、二期工程占地面積約8萬(wàn)平方米，垃圾處理能力約970噸/日。正在建設的三期工程占地面積約5.6萬(wàn)平方米，設計垃圾處理能力約1,200噸/日，年處理生活垃圾43.8萬(wàn)噸，年發(fā)電量2.09億度。

（三）環(huán)衛服務(wù)

公司旗下的名城科技擁有國家級生活垃圾處理處置一級資質(zhì)、中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質(zhì)等證書(shū)，擁有4家分公司及3家子公司，負責運營(yíng)4個(gè)垃圾填埋場(chǎng)，主要承擔中山市中心城區25個(gè)垃圾轉運站、840間垃圾屋及1,000多個(gè)垃圾收集點(diǎn)的日常垃圾收集清運，以及中山市鎮區污水廠(chǎng)的污泥運輸業(yè)務(wù)、全市770家醫療機構垃圾收集、運送和處置業(yè)務(wù)?！?/span>

（四）工程建設

公司旗下的公用工程擁有市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包叁級、建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包貳級等多項資質(zhì)，同時(shí)具備污水管網(wǎng)建設PPP工程項目、黑臭水體治理EPC+O工程項目、大型污水廠(chǎng)提標改造等工程施工技術(shù)與建設管理經(jīng)驗，業(yè)務(wù)涵蓋市政工程、建筑裝修、機電消防、燃氣管道以及供水管網(wǎng)建設等領(lǐng)域。

（五）市場(chǎng)運營(yíng)

公司旗下市管公司管轄32個(gè)農貿市場(chǎng)（含中山農產(chǎn)品交易中心、光明市場(chǎng)等2個(gè)中山市規模最大的果菜、海鮮批發(fā)市場(chǎng)）及商業(yè)體，業(yè)務(wù)范圍覆蓋中山市城區及18個(gè)鎮區，總占地面積約45萬(wàn)平方米，擁有商戶(hù)數達6,000個(gè)，是中山市最大的農貿市場(chǎng)集群。公司在配合當地政府“創(chuàng )文”、“創(chuàng )衛”、“創(chuàng )食安”等工作方面發(fā)揮著(zhù)重要作用和影響力。

（六）港口客運

公司持有中港客運60%股權，該公司主要從事中山至香港、中山至深圳航線(xiàn)旅客水路運輸業(yè)務(wù)，陸續投入運營(yíng)先進(jìn)的碳纖維高速客輪，極大便利城市居民的出行，年客運量超過(guò)140萬(wàn)人次。

（七）對外投資

作為廣發(fā)證券第三大股東，公司與廣發(fā)證券形成了良好的戰略合作關(guān)系。近年來(lái)，公司成立了公用環(huán)保、公用國際，并與廣發(fā)信德合作設立了環(huán)保并購基金，積極搭建戰略協(xié)同的投融資體系，推動(dòng)實(shí)現產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng)。圍繞新的戰略目標，公司聚焦環(huán)保水務(wù)主業(yè)，加大對外投資力度，不斷優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)結構。

3、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（1）近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

√ 是 □ 否

追溯調整或重述原因：同一控制下企業(yè)合并

單位：人民幣元

說(shuō)明：公司在報告期內收購了名城科技，因公司與名城科技屬同一控制人，所以按同一控制下企業(yè)合并，合并財務(wù)報表對名城科技的財務(wù)數據進(jìn)行了追溯調整。

（2）分季度主要會(huì )計數據

單位：人民幣元

上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系

截至2018年12月31日，中匯集團直接持有中山公用 47.98%股權，并通過(guò)廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃間接持有中山公用 0.31%股權，合計持有中山公用 48.29%股權，為中山公用控股股東。

5、公司債券情況

公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券：是

（1）公司債券基本信息

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

報告期內，公司分別于2018年5月16日和2018年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)公告了由中誠信證券評估有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年公司債券（第一期）跟蹤評級報告》和《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，兩期債券信用等級維持為AA+，發(fā)行主體長(cháng)期信用等級維持為AA+，評級展望維持為穩定。

中誠信證券評估有限公司將于公司2018年年度報告公布后兩個(gè)月內完成該年度的定期跟蹤評級，屆時(shí)將在巨潮資訊網(wǎng)及評級公司網(wǎng)站上發(fā)布定期跟蹤評級結果及報告，請投資者關(guān)注。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：萬(wàn)元

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

編制公司未來(lái)三年發(fā)展戰略

2018年公司針對國家政策和市場(chǎng)競爭形勢變化，梳理形成了“12345”戰略（2018-2020年），發(fā)展方向和目標進(jìn)一步清晰,為引領(lǐng)公司走上高質(zhì)量、高速度的發(fā)展軌道，實(shí)現成為行業(yè)領(lǐng)先、國內一流綜合環(huán)境服務(wù)提供商的目標提供保障。同時(shí)，公司制定《發(fā)展戰略管理制度》，規范發(fā)展戰略的管理。

深耕存量業(yè)務(wù),積極對外投資拓展

報告期內，公用水務(wù)積極拓展細分市場(chǎng)業(yè)務(wù)增長(cháng)空間，承接首例分質(zhì)供水試點(diǎn)項目及多項委托檢測工作；名城科技立足中山本地環(huán)衛市場(chǎng)，成功中標港口鎮環(huán)衛保潔項目、橫欄鎮垃圾收運項目等11個(gè)環(huán)衛項目；公用工程優(yōu)化投標管理，拓展投標備案城市至19個(gè)，通過(guò)調整投標策略，成功中標17個(gè)項目；公用小額貸通過(guò)貸、保聯(lián)動(dòng)，利用公司產(chǎn)業(yè)鏈平臺優(yōu)勢，開(kāi)發(fā)多元化產(chǎn)品，如 “房易貸”、“農貿批發(fā)貸”，取得較好的市場(chǎng)反響。2018年，公司重點(diǎn)跟進(jìn)環(huán)保領(lǐng)域投資項目，項目類(lèi)型以市政供排水、村鎮污水、環(huán)衛服務(wù)、固廢處理為主，涉及新建PPP項目、存量收購項目以及股權投資項目，投成落地項目共6個(gè)，涵蓋環(huán)衛服務(wù)、污水處理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

搭建技術(shù)創(chuàng )新平臺, 推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作

報告期內，公司整合技術(shù)資源，成立技術(shù)研發(fā)中心，組織開(kāi)展技術(shù)協(xié)同創(chuàng )新中心、高新技術(shù)企業(yè)認定、國家重點(diǎn)實(shí)驗室分支機構等創(chuàng )新平臺建設。目前，與中國工程院院士彭永臻合作共建的國家級創(chuàng )新平臺分支機構已完成考察評審；天乙能源及公用水務(wù)已通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認定，公用水務(wù)申報的技術(shù)協(xié)同創(chuàng )新中心也通過(guò)了公示。公司通過(guò)依托高校院所資源優(yōu)勢，不斷增強環(huán)保水務(wù)等領(lǐng)域技術(shù)自主創(chuàng )新能力，積極與中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心、南方科技大學(xué)、哈工大、湖南大學(xué)等高等院校開(kāi)展深度合作，促進(jìn)學(xué)術(shù)成果在企業(yè)內部的產(chǎn)業(yè)轉化與應用。

推進(jìn)信息化技術(shù)的應用

報告期內，公用水務(wù)通過(guò)加快水務(wù)信息化技術(shù)應用與融合，優(yōu)化供水智慧生產(chǎn)調度系統，建立標準化水廠(chǎng)綜合生產(chǎn)管理平臺，實(shí)現水廠(chǎng)遠程控制，并推廣移動(dòng)巡檢系統到二次供水泵房和下屬所有水廠(chǎng)；名城科技推動(dòng)中山市垃圾分類(lèi)試點(diǎn)項目，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺創(chuàng )新開(kāi)發(fā)垃圾分類(lèi)智能回收系統，在中山城區3個(gè)地點(diǎn)試點(diǎn)運行；市管公司借助物聯(lián)網(wǎng)、電子化系統、信息化設備等技術(shù)，深入推進(jìn)智慧市場(chǎng)及食品溯源體系建設，為市民編織好智慧、安全的“菜籃子”。

成功發(fā)行10億元公司債券

2018年5月公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）10億元，票面利率為5.3%，本期債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后用于償還銀行貸款以及補充流動(dòng)資金。其中6億元用于償還銀行貸款，剩余部分用于補充公司流動(dòng)資金。

按時(shí)保質(zhì)保量完成重點(diǎn)工程任務(wù)

積極推動(dòng)重點(diǎn)項目工程落地，順利完成竹苑等3家農貿市場(chǎng)的升級改造工程，供水管網(wǎng)工程質(zhì)量管理體系項目，恒大二期排洪渠整治提升工程，城鎮陳舊供水管網(wǎng)改造等項目，此外，加快推進(jìn)天乙能源三期項目建設、污水廠(chǎng)提標改造項目、東鳳興華市場(chǎng)升級改造等工程項目，確保按時(shí)保質(zhì)保量完成政府考核任務(wù)。

2018年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入（含利息收入）20.37億元，同比增長(cháng)15.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤6.86億元，同比下降36.58%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.23億元，同比下降39.17%，剔除廣發(fā)證券投資收益后凈利潤2.42億元，同比增長(cháng)24.83%。報告期末，公司總資產(chǎn)171.44億元，歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)122.80億元，資產(chǎn)負債率為26.55%，加權平均凈資產(chǎn)收益率為5.62%。

2、報告期內主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

√ 適用  □不適用

歸屬于上市公司股東的凈利潤本期較上年同期下降36.58%，主要系本期對廣發(fā)證券股份

有限公司的投資收益同比減少所致。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

（1）與上年度財務(wù)報告相比，會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

——財政部 2018 年 6 月發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā) 2018 年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會(huì )〔2018〕15 號），對企業(yè)財務(wù)報表格式進(jìn)行相應調整，將原“應收票據”及“應收賬款”行項目歸并至“應收票據及應收賬款”；將原“應收利息”、“應收股利”及“其他應收款”行項目歸并至“其他應收款”；將原“固定資產(chǎn)”及“固定資產(chǎn)清理”行項目歸并至“固定資產(chǎn)”；將原“工程物資”及“在建工程”行項目歸并至“在建工程”；將原“應付票據”及“應付賬款”行項目歸并至“應付票據及應付賬款”；將原“應付利息”、“應付股利”及“其他應付款”行項目歸并至“其他應付款”；將原“長(cháng)期應付款”及“專(zhuān)項應付款”行項目歸并至“長(cháng)期應付款”；利潤表中“管理費用”項目分拆“管理費用”和“研發(fā)費用”明細項目列報；利潤表中“財務(wù)費用”項目下增加“利息費用”和“利息收入”明細項目列報；所有者權益變動(dòng)表新增“設定受益計劃變動(dòng)額結轉留存收益”項目。公司對該項會(huì )計政策變更采用追溯調整法，對2017年度的財務(wù)報表列報項目進(jìn)行追溯調整具體如下：

單位：元

（2）報告期內發(fā)生重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

—公司子公司中山公用水務(wù)有限公司及中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司在合并日前合計持有中山市公用小額貸款有限責任公司50%股權,其中中山公用水務(wù)有限公司持有30%股權，中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司持有20%股權。2018年5月，中山公用水務(wù)有限公司對中山市公用小額貸款有限責任公司增資1.851億元，增資后中山公用水務(wù)有限公司持股比例為82.50%，中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司持股比例降為5%，公司通過(guò)間接方式持股87.50%，實(shí)現對中山市公用小額貸款有限責任公司的控制。

—公司于2018年8月通過(guò)子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司及中通(中山)投資有限公司分別以0元對價(jià)取得寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）98.33%和1.67%股權，公司取得控制權時(shí)，寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）尚未開(kāi)展實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）擁有中通環(huán)境治理有限公司92%股權，通過(guò)中通環(huán)境治理有限公司控制中通環(huán)境技術(shù)有限公司、中通京潞水務(wù)有限公司、中通京南水務(wù)有限公司、中通京西水務(wù)有限公司。

—公司與控股股東中山中匯投資集團有限公司簽訂《股權轉讓合同》，擬以236,062,917.00元分步受讓其持有的廣東名城環(huán)境科技股份有限公司95.50%股份，截至2018年12月31日，公司已支付157,375,282.00元，受讓的廣東名城環(huán)境科技股份有限公司63.67%的股份合計44,566,666.00股已辦理過(guò)戶(hù)手續。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                          董事會(huì )

                                                                                            二〇一九年四月二十二日