證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2022-083

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于公司債券發(fā)行預案的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月8日召開(kāi)第十屆董事會(huì )2022年第8次臨時(shí)會(huì )議、第十屆監事會(huì )2022年第1次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》；其中，第十屆董事會(huì )2022年第8次臨時(shí)會(huì )議另行審議通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )授予董事會(huì )全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》，公司擬向符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規定的專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券。該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并經(jīng)證券交易所審核、中國證監會(huì )同意注冊后實(shí)施。 現將本次公司債券的具體方案和相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

一、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的說(shuō)明

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定，公司董事會(huì )認真對照上市公司公開(kāi)發(fā)行債券的資格和條件，對公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項進(jìn)行逐項自查，認為公司符合現行法律、法規及規范性文件關(guān)于上市公司公開(kāi)發(fā)行債券的規定，具備公開(kāi)發(fā)行債券的條件和資格。

二、關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的概況

為了實(shí)現公司的可持續發(fā)展、改善公司資本結構、拓寬公司融資渠道、滿(mǎn)足公司資金需求，公司擬發(fā)行公司債券。相關(guān)方案如下：

（一）債券發(fā)行規模

本次公開(kāi)發(fā)行公司債券規模為不超過(guò)人民幣30億元（含30億元）。具體發(fā)行規模提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象，根據公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內確定。

（二）債券票面金額及發(fā)行價(jià)格

本次公司債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

（三）債券期限

本次發(fā)行公司債券的期限為不超過(guò)5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象根據公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內確定。

（四）債券利率及確定方式

本次公司債券的票面利率及其確定方式，提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象根據發(fā)行當時(shí)市場(chǎng)利率水平情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

（五）發(fā)行對象及發(fā)行方式

本次發(fā)行方式為面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行。

本次債券在獲得中國證監會(huì )注冊后，既可采取一次性發(fā)行，也可以采用分期發(fā)行的方式在中國境內公開(kāi)發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象根據相關(guān)規定及市場(chǎng)情況確定。

（六）上市場(chǎng)所

公司在本次公司債券發(fā)行結束后將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。

（七）公司股東配售的安排

本次發(fā)行公司債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。

（八）擔保情況

本次債券采用無(wú)擔保方式。

（九）贖回條款或回售條款

本次債券發(fā)行是否設計贖回條款或回售條款及相關(guān)條款具體內容，提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象根據相關(guān)規定及市場(chǎng)情況確定。

（十）債券承銷(xiāo)方式、上市安排

本次公司債券由主承銷(xiāo)商負責組建承銷(xiāo)團，以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。公司在本次公司債券發(fā)行結束后將盡快向證券交易所提出本次發(fā)行的公司債券的上市交易申請。

（十一）決議有效期

本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的股東大會(huì )決議有效期為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起36個(gè)月。

（十二）募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于公司發(fā)展過(guò)程中的項目投資建設、償還有息債務(wù)、補充流動(dòng)資金及適用的法律法規允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象根據公司資金需求情況和公司財務(wù)結構確定。

（十三）償債保障措施

公司為本次債券的按時(shí)、足額償付制定了一系列工作計劃，包括確定專(zhuān)門(mén)部門(mén)與人員、安排償債資金、制定并嚴格執行資金管理計劃、做好組織協(xié)調、充分發(fā)揮債券受托管理人的作用和嚴格履行信息披露義務(wù)等，形成了一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。

三、授權事宜

為保證本次公開(kāi)發(fā)行公司債券工作有序、高效進(jìn)行,根據有關(guān)法律法規及公司章程規定，擬提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象在有關(guān)法律法規范圍內，在股東大會(huì )審議通過(guò)的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項，包括但不限于下列各項：

（一）在法律、法規及證券監管部門(mén)的有關(guān)規定的允許范圍內，根據公司和市場(chǎng)的具體情況，確定本次債券的具體方案以及修訂、調整本次債券的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行規模、債券期限、債券利率及確定方式、發(fā)行對象及發(fā)行方式、債券期限及品種、贖回條款或回售條款、債券承銷(xiāo)方式、上市安排、募集資金用途、償債保障措施等與本次債券發(fā)行方案有關(guān)的全部事宜；

（二）決定并聘請參與本次債券發(fā)行的中介機構，辦理本次債券發(fā)行申報事宜，根據監管部門(mén)的要求制作、修改、報送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報材料，回復監管部門(mén)的反饋意見(jiàn)；

（三）決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì )議規則》；

（四）開(kāi)立募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉，簽署相關(guān)監管協(xié)議；

（五）全權辦理本次債券發(fā)行申請的申報、發(fā)行、上市、還本付息等事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）和根據法律法規及其他規范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露，并辦理相關(guān)的報批、登記、備案等手續；

（六）如發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規及本公司章程規定須由股東大會(huì )重新表決的事項外，授權董事會(huì )依據監管部門(mén)的意見(jiàn)對本次債券發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應調整；

（七）在出現不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì )給公司帶來(lái)不利后果之情形，或發(fā)行公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止；

（八）辦理與本次債券發(fā)行有關(guān)的其他事項；

（九）本授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

在上述授權獲得股東大會(huì )批準的前提下，公司董事會(huì )授權公司管理層具體辦理本次債券發(fā)行有關(guān)的上述事宜。

四、其他

1.截至本公告日，公司不是失信責任主體，不是重大稅收違法案件當事人，不是電子認證服務(wù)行業(yè)失信機構。

2.截至本公告日，公司不存在對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、業(yè)務(wù)活動(dòng)、未來(lái)前景等可能產(chǎn)生重大影響的涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上的未決重大訴訟、仲裁事項。

3.本次發(fā)行公司債尚需提交公司股東大會(huì )審議，并經(jīng)證券交易所審核、中國證監會(huì )同意注冊后實(shí)施。公司將按照有關(guān)法律法規的規定及時(shí)披露本次公開(kāi)發(fā)行公司債的相關(guān)情況。

五、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2022年第8次臨時(shí)會(huì )議；

2.第十屆監事會(huì )2022年第1次臨時(shí)會(huì )議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                二〇二二年十一月八日