證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2015-049

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

 關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報

對公司主要財務(wù)指標影響及公司采取措施的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）已經(jīng)向中國證監會(huì )上報了非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請材料，目前正處于證監會(huì )審核階段。為進(jìn)一步落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[2013]110號），維護中小投資者利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的措施公告如下：

一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響

（一）財務(wù)指標計算主要假設和前提條件

1、根據公司2015年第一季度的經(jīng)營(yíng)情況，預計2015年度歸屬于母公司股東的凈利潤136,885.15萬(wàn)元。該假設分析并不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進(jìn)行投資決策，投資者據此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

2、公司2014年度利潤分配方案為“以公司現有總股本778,683,215股為基數，向全體股東每10股派3.00元人民幣現金，每10股轉增8股”，合計派出現金紅利23,360.50萬(wàn)元，轉增股本62,294.66萬(wàn)股，轉增后公司股本為140,162.98萬(wàn)股，并將于2015年7月12日前實(shí)施完畢。

3、本次非公開(kāi)發(fā)行預計于2015年9月末完成，該完成時(shí)間僅為估計。

4、本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)88,324.84萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用之后，募集資金凈額不超過(guò)85,675.09萬(wàn)元。

5、本次預計發(fā)行數量上限為9,824.79萬(wàn)股（含9,824.79萬(wàn)股），公司2014年度利潤分配方案實(shí)施后發(fā)行數量上限調整為18,286.72萬(wàn)股（含18,286.72萬(wàn)股），最終發(fā)行數量以公司與聯(lián)合保薦機構協(xié)商確定的數量為準，此處財務(wù)指標計算假設最終發(fā)行量按公司2014年度利潤分配方案實(shí)施后發(fā)行數量上限計算。

6、上述測算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響。

7、在預測公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤和利潤分配之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。

（二）對公司主要指標的影響

基于上述假設，公司測算了本次非公開(kāi)發(fā)行股票對公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等主要財務(wù)指標的影響如下：

注：期末歸屬于母公司股東權益＝期初歸屬于母公司股東權益－本期現金分紅＋本期歸屬于母公司股東的凈利潤（＋本次股權融資額）

因本次發(fā)行價(jià)格遠高于公司每股凈資產(chǎn)，本次發(fā)行完成后，預計公司2015年的加權平均凈資產(chǎn)收益率將由發(fā)行前2014年的10.41%提高至發(fā)行后的16.54%。有利于增強公司財務(wù)結構的穩定性和抗風(fēng)險能力。

二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示

本次非公開(kāi)發(fā)行股票后，隨著(zhù)募集資金的到位，公司的股本及凈資產(chǎn)均將大幅增長(cháng)，但由于募集資金投資項目建設存有一定周期，募集資金投資項目產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間，相關(guān)收入、利潤在短期內難以全部釋放，公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標存在短期內下降的風(fēng)險。特此提醒投資者關(guān)注本次非公開(kāi)發(fā)行股票可能攤薄即期回報的風(fēng)險。

三、公司應對本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報采取的措施

（一）本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金按計劃有效使用的保障措施

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的專(zhuān)戶(hù)存儲、使用、用途變更、管理和監督進(jìn)行了明確的規定。

為保障公司規范、有效使用募集資金，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì )將持續監督公司募集資金使用和管理，以保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險，主要措施如下：

1、募集資金到位后，公司將審慎選擇存放募集資金的商業(yè)銀行并設立募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)項存儲；

2、公司在募集資金到賬后一個(gè)月以?xún)扰c聯(lián)合保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監管協(xié)議；

3、監督公司按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金；

4、公司在使用募集資金時(shí)，將嚴格履行申請和審批手續。所有募集資金項目的資金支出實(shí)行資金計劃管理。募集資金項目的各具體實(shí)施部門(mén)根據項目投資計劃和項目實(shí)施進(jìn)度編制資金年度使用計劃后報公司財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)部門(mén)審核匯總資金計劃后報公司財務(wù)總監、主管副總和總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后予以執行；

5、公司財務(wù)部門(mén)應對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況；

6、公司審計部門(mén)應至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時(shí)向審計委員會(huì )報告檢查結果；董事會(huì )應出具半年度及年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告，并聘請會(huì )計師事務(wù)所對年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報告；

7、聯(lián)合保薦機構至少每半年度對公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現場(chǎng)檢查；

8、公司在年度報告、半年度報告中披露專(zhuān)戶(hù)資金的使用及項目實(shí)施進(jìn)度等情況。

（二）公司應對本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報采取的措施

為防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，提高未來(lái)回報能力，公司將通過(guò)實(shí)施市場(chǎng)項目整體規劃、綜合管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)模式從傳統的租賃模式往綜合服務(wù)提供方向發(fā)展，積極應對行業(yè)復雜多變的外部環(huán)境，增厚未來(lái)收益，實(shí)現公司業(yè)務(wù)的可持續發(fā)展，以填補股東回報。

1、實(shí)施市場(chǎng)項目整體規劃、綜合管理

公司將加大對市場(chǎng)項目規劃管理的投入，通過(guò)物業(yè)開(kāi)發(fā)部和市場(chǎng)管理部協(xié)同合作，并適當引入外部管理人才，增強公司的市場(chǎng)管理業(yè)務(wù)實(shí)力，打造公用市場(chǎng)特有的品牌影響力。

2、傳統的租賃模式往綜合服務(wù)提供方向升級

公司通過(guò)新的業(yè)務(wù)模式實(shí)現角色轉型，從單純的出租方，利用市場(chǎng)平臺優(yōu)勢尋求更多樣化的業(yè)務(wù)合作模式，并提供物流、信息等綜合服務(wù)，提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的整體競爭力，同時(shí)也能獲得穩定的租金收益，形成持續穩定的現金流入。

3、本次募集資金投資項目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)板塊，公司董事會(huì )已對本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目可行性進(jìn)行了科學(xué)論證，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司長(cháng)期發(fā)展戰略需求，具有良好的市場(chǎng)前景和較強的盈利能力，有利于進(jìn)一步提高公司競爭力和可持續發(fā)展能力，實(shí)現并維護股東的長(cháng)遠利益。

公司將加快推進(jìn)募投項目建設，爭取募投項目早日實(shí)現預期效益。同時(shí)，公司將根據相關(guān)法規和公司《募集資金管理制度》的要求，募集資金到位后將存放于董事會(huì )指定的專(zhuān)項賬戶(hù)中，嚴格管理募集資金使用，定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。

4、落實(shí)利潤分配制度特別是現金分紅政策，優(yōu)化投資者回報機制

為了進(jìn)一步規范和完善公司利潤分配的內部決策程序和機制，增強公司現金分紅的透明度，更好的回報投資者，維護公司全體股東的合法權益，公司2015年2月4日召開(kāi)了公司2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，根據《深圳證券交易所上市公司章程指引》（2014修訂版）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等的相關(guān)規定，對《公司章程》進(jìn)行修訂和完善，制定了對股東回報的合理規劃，重視提高現金分紅水平，完善了利潤分配政策，建立了對投資者持續、穩定、科學(xué)的回報機制，強化了中小投資者權益保障機制，以提升對股東的回報。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                           董事會(huì )

二〇一五年六月十六日